一、我國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)

　　2009-2021年，我國(guó)金屬加工機(jī)床產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值于2009年躍居全球首位，達(dá)到153億美元，并在2011年達(dá)到峰值282.7億美元，近年來(lái)基本呈平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)，受新冠肺炎疫情影響，2019年產(chǎn)值同比下降17.2%，2020年產(chǎn)值恢復(fù)到193.6億美元，增速收窄至同比下降0.31%，而2021年產(chǎn)值較上年增加了50億美元，是10年來(lái)最大的單年增幅，同比增速達(dá)到25.83%(見(jiàn)圖1)。

圖1 2009-2021我國(guó)金屬加工機(jī)床產(chǎn)值 (單位：億美元)

　　2009-2021年，我國(guó)金屬加工機(jī)床消費(fèi)總額在2011年達(dá)到峰值，為390.9億美元，隨后呈小幅波動(dòng)下降態(tài)勢(shì)，受新冠肺炎疫情影響，2019年消費(fèi)總額同比下降23.4%，2020年消費(fèi)總額收窄至同比降低4.5%，是全球機(jī)床消費(fèi)降低幅度最小的國(guó)家之一。2021年消費(fèi)總額同比增速達(dá)到30%以上(見(jiàn)圖2)。

圖2 2009-2021我國(guó)金屬加工機(jī)床消費(fèi)額 (單位：億美元)

　　二、我國(guó)上市機(jī)床企業(yè)呈現(xiàn)集聚化、高端化發(fā)展

　　我國(guó)上市機(jī)床企業(yè)數(shù)量眾多，分布在產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)。2021年，我國(guó)29家上市機(jī)床企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為2116.82億元，凈利潤(rùn)為﹣36.1億元，銷(xiāo)售毛利率為33.68%，存貨周轉(zhuǎn)率為2.44次，資產(chǎn)負(fù)債率為42.68%，研發(fā)率為7.53%。

　　從企業(yè)類(lèi)型來(lái)看，29家上市機(jī)床企業(yè)中，分別有19家數(shù)控機(jī)床制造商、3家數(shù)控系統(tǒng)供應(yīng)商，3家機(jī)床主體零件供應(yīng)商，4家功能部件供應(yīng)商。通過(guò)分析可以看出，2021年3家數(shù)控系統(tǒng)供應(yīng)商的銷(xiāo)售毛利率和研發(fā)率不僅高于機(jī)床上市企業(yè)的整體水平，而且遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他類(lèi)型的供應(yīng)商，分別達(dá)到41.37%和15.47%(見(jiàn)表1)

表1 29家上市機(jī)床企業(yè)——分類(lèi)指標(biāo)情況

　　從區(qū)域分布來(lái)看，29家上市機(jī)床企業(yè)集中分布在華南和華東地區(qū)，是我國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)。其中江蘇6家、浙江6家和廣東4家，共包括12家數(shù)控機(jī)床制造商、1家機(jī)床主體零部件供應(yīng)商、1家功能部件供應(yīng)商和2家數(shù)控系統(tǒng)供應(yīng)商，三省上市機(jī)床企業(yè)數(shù)量占上市企業(yè)總數(shù)的55%(見(jiàn)圖3)。

圖3 29家上市機(jī)床企業(yè)的區(qū)域分布

　　從重點(diǎn)企業(yè)來(lái)看，數(shù)控機(jī)床制造商領(lǐng)域中的秦川機(jī)床、創(chuàng)世紀(jì)、海天精工這三家上市公司數(shù)控機(jī)床主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模超過(guò)20億元，其他上市公司的數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模則相對(duì)較小(見(jiàn)表2)。

表2   2021年我國(guó)主要數(shù)控機(jī)床制造商比較

　　從技術(shù)發(fā)展來(lái)看，在國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)等科技計(jì)劃及相關(guān)政策支持下，我國(guó)數(shù)控機(jī)床制造商加大了對(duì)中高端數(shù)控機(jī)床的研發(fā)，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)向復(fù)合化、模塊化、綠色化、智能化方向發(fā)展。

　　(1)復(fù)合化。圍繞質(zhì)量、效率和工藝變革要求，我國(guó)高檔數(shù)控機(jī)床在技術(shù)層面發(fā)生深刻變化，機(jī)床功能不斷豐富，向復(fù)合化方向斷發(fā)展。如：秦川機(jī)床研制的VTMD160/5龍門(mén)式車(chē)銑復(fù)合加工中心一次裝夾中完成各種金屬件及合金件加工，包括車(chē)削平面、內(nèi)外圓柱面、臺(tái)階，還具備多坐標(biāo)聯(lián)動(dòng)控制銑削、鏜削、鉆孔、攻絲等。上海機(jī)床廠研制的H376精密軸系零件復(fù)合磨削中心是典型的工序復(fù)合機(jī)床，采用柔性復(fù)合加工技術(shù)，以多種砂輪的組合型式形成系列。一次裝夾完成工件外圓、內(nèi)圓、端面、錐面、非圓、曲面等部位的磨削加工，改變了多臺(tái)機(jī)床分序加工的傳統(tǒng)模式。北一機(jī)床研制出國(guó)內(nèi)首臺(tái)車(chē)銑功能并重的超重型車(chē)銑復(fù)合數(shù)控機(jī)床，通過(guò)分段梁設(shè)計(jì)解決了超跨距重載橫梁精度制造及精度保持性難題，最大加工寬度13.5m，屬于世界同類(lèi)產(chǎn)品最大規(guī)格。

　　(2)模塊化。目前國(guó)產(chǎn)機(jī)床在模塊化方面開(kāi)展的研究較少。大連機(jī)床研制的 CHD -25九軸五聯(lián)動(dòng)車(chē)銑復(fù)合中心機(jī)床可以根據(jù)用戶(hù)的要求，通過(guò)不同的模塊組合方式構(gòu)成包括數(shù)控車(chē)床、車(chē)削中心、車(chē)銑中心在內(nèi)的多種配置型式。

　　(3)綠色化。企業(yè)環(huán)保意識(shí)普遍增強(qiáng)，干切工藝廣泛應(yīng)用，如秦川機(jī)床的 YH 系列數(shù)控干切滾齒機(jī)、宜昌長(zhǎng)機(jī)科技YKH3180數(shù)控滾齒機(jī)等。德馬吉森精機(jī)從2021年起全部機(jī)床生產(chǎn)達(dá)到100%碳中和，成為全球首批碳排放氣候中性的工業(yè)企業(yè)之一，通過(guò)使用現(xiàn)代化的供熱、通風(fēng)和冷卻技術(shù)，避免碳排放。面向用戶(hù)需求的切削工藝智能優(yōu)化、狀態(tài)智能檢測(cè)與控制、符合"碳中和"的節(jié)能環(huán)保技術(shù)是未來(lái)國(guó)內(nèi)外高端機(jī)床的重點(diǎn)發(fā)展方向。

　　(4)智能化。上海交大智邦科技有限公司臨港工廠集成了面向信息物理融合的全流程網(wǎng)絡(luò)化制造要素，將智能生產(chǎn)線、物流系統(tǒng)、實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)和智能生產(chǎn)指揮管理系統(tǒng)縱向集成，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)過(guò)程智能優(yōu)化控制的智慧工廠應(yīng)用示范，通過(guò)實(shí)時(shí)毫秒級(jí)采集指令域數(shù)據(jù)，自動(dòng)分析 NC 程序潛在優(yōu)化點(diǎn)，在不更改機(jī)械電氣部件、不影響加工工藝和加工質(zhì)量的前提下，優(yōu)化加工輔助路徑，持續(xù)優(yōu)化和改進(jìn)加工節(jié)拍，實(shí)現(xiàn)降本增效。寧江機(jī)床研制的系列柔性制造系統(tǒng)，一般由多臺(tái)加工中心、工件存儲(chǔ)和轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)、總控系統(tǒng)等組合而成，具有完整的自動(dòng)化、信息化、智能化解決方案，具有停機(jī)不停線、停線不停機(jī)的功能。

　　從下游應(yīng)用來(lái)看，我國(guó)數(shù)控機(jī)床最大下游用戶(hù)是汽車(chē)行業(yè)，需求占比約40%,國(guó)內(nèi)企業(yè)以海天精工、國(guó)盛智科、浙海德曼為代表;在航空航天等特殊工業(yè)領(lǐng)域，五軸聯(lián)動(dòng)等高端數(shù)控機(jī)床應(yīng)用廣，國(guó)內(nèi)企業(yè)以日發(fā)精機(jī)、科德數(shù)控為代表。其他應(yīng)用行業(yè)主要包括磨具加工、工程機(jī)械、3C(以創(chuàng)世紀(jì)為代表)等領(lǐng)域(見(jiàn)表3)。

表3 數(shù)控機(jī)床下游應(yīng)用

　　三、代表性的上市機(jī)床企業(yè)發(fā)展情況

　　1.創(chuàng)世紀(jì)﹣﹣技術(shù)為本，創(chuàng)新引領(lǐng)

　　廣東創(chuàng)世紀(jì)智能裝備集團(tuán)股份有限公司成立于2005年，注冊(cè)資金3億元，2010年5月上市，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括數(shù)控機(jī)床、高端智能裝備。公司產(chǎn)品門(mén)類(lèi)齊全，涵蓋金屬切削機(jī)床和非金屬切削機(jī)床，是國(guó)內(nèi)同類(lèi)型企業(yè)中技術(shù)寬度最廣、產(chǎn)品寬度最全的企業(yè)之一，能夠?yàn)榭蛻?hù)提供整套機(jī)加工解決方案，產(chǎn)品涵蓋五軸加工中心、立式加工中心、龍門(mén)加工中心系列、臥式加工中心系列、數(shù)控車(chē)床、高速鉆銑攻牙加工中心、3C系列產(chǎn)品，主要面向高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域、新能源領(lǐng)域、通用機(jī)械領(lǐng)域和3C供應(yīng)鏈的核心部件加工。2021年，公司數(shù)控機(jī)床出貨量超1萬(wàn)臺(tái)，連續(xù)4年銷(xiāo)量翻倍，立式加工中心銷(xiāo)量位列全國(guó)第一。2021年五軸加工中心開(kāi)始批量下線，標(biāo)志著公司在高端機(jī)床領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)實(shí)質(zhì)性突破，同時(shí)龍門(mén)加工中心、臥式加工中心和數(shù)控車(chē)床均實(shí)現(xiàn)批量銷(xiāo)售。目前，創(chuàng)世紀(jì)已基本實(shí)現(xiàn)機(jī)床的聯(lián)網(wǎng)化、故障預(yù)測(cè)性維護(hù)、機(jī)床遠(yuǎn)程監(jiān)控和運(yùn)維等，躋身為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的高檔數(shù)控機(jī)床等高端智能裝備供應(yīng)商。

　　公司圍繞高精度、高速度、高效率、高穩(wěn)定性數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品，持續(xù)開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)與研發(fā)。目前正在研發(fā)投入的產(chǎn)品包括動(dòng)柱式龍門(mén)系列、臥式加工系列、立式加工系列、斜床身數(shù)控車(chē)床、龍門(mén)加工中心、型材技工中心和鉆攻加工中心。

　　公司始終堅(jiān)持"技術(shù)是根本"的戰(zhàn)略定位，高度重視研發(fā)技術(shù)創(chuàng)新。2021年公司擁有研發(fā)人員近500人，被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)定為"國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)"。依托"一站一室兩中心"(深圳市院士<專(zhuān)家>工作站、智能精密加工關(guān)鍵技術(shù)工程實(shí)驗(yàn)室、廣東省工程技術(shù)研究中心、深圳市企業(yè)技術(shù)中心)四個(gè)高端研發(fā)創(chuàng)新平臺(tái)，并在深圳、蘇州兩地設(shè)立企業(yè)技術(shù)中心，持續(xù)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新。截至2021年12月31日，公司共擁有有效專(zhuān)利697件，其中發(fā)明專(zhuān)利40件，實(shí)用新型526件、外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利131件，累計(jì)獲得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)61件。

　　2021年創(chuàng)世紀(jì)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，機(jī)床業(yè)務(wù)發(fā)展向好，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入52.62億元，同比增長(zhǎng)53.6%，其中數(shù)控機(jī)床占比達(dá)到97.36%。近年來(lái)受機(jī)構(gòu)件業(yè)務(wù)影響，2020年公司虧損6.96億元，同時(shí)2020年也基本剝離了結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)，2021年成功實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

　　2.秦川機(jī)床﹣﹣加強(qiáng)創(chuàng)新鏈和產(chǎn)業(yè)鏈融合，走高質(zhì)量發(fā)展之路

　　秦川機(jī)床工具集團(tuán)有限公司成立于1996年，總部位于寶雞，其前身為秦川機(jī)床廠，1996年由秦川機(jī)床廠改制為國(guó)有獨(dú)資的秦川機(jī)床工具集團(tuán)有限公司，1998年9月上市。最初以生產(chǎn)精密機(jī)床、機(jī)床液壓件、機(jī)床鑄件為主。2004年研發(fā)了VTM180、VTM260和VTM320系列龍門(mén)式車(chē)銑鏜復(fù)合加工中心。2020年收購(gòu)了沃克齒輪，沃克齒輪股東由"陜西法士特汽車(chē)傳動(dòng)集團(tuán)有限責(zé)任公司"變更為"秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司"。公司目前擁有秦川機(jī)床本部、寶雞機(jī)床、漢江機(jī)床、漢江工具、沃克齒輪等多家子公司。公司主要產(chǎn)品為齒輪磨床、外圓磨床、高速滾齒機(jī)、復(fù)合齒輪刀具等。

　　2021年秦川機(jī)床加快創(chuàng)新鏈和產(chǎn)業(yè)鏈融合，深入開(kāi)展"利劍行動(dòng)"，加速科技成果轉(zhuǎn)化。2021年共實(shí)現(xiàn)研發(fā)投入2.81億元，約占營(yíng)業(yè)收入5.56%，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和改進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)品161項(xiàng)。申請(qǐng)專(zhuān)利42項(xiàng)，其中20項(xiàng)已獲授權(quán)，獲得軟件著作權(quán)5項(xiàng)，制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)。2021年秦川集團(tuán)公司級(jí)研發(fā)項(xiàng)目共計(jì)39項(xiàng)，其中：新開(kāi)發(fā)的YKZ7236磨齒機(jī)，突破砂輪最大線速度80米/秒，砂輪最大轉(zhuǎn)速10000轉(zhuǎn)/分鐘。YK3115滾齒機(jī)，突破了硬齒面直接滾削技術(shù)，實(shí)現(xiàn)綠色干切加工。重新組合的薩耀系列加工中心，形成模塊化設(shè)計(jì)，精度大幅提升。新開(kāi)發(fā)的全新一代數(shù)控車(chē)銑中心BL20- HSY ，實(shí)現(xiàn)零部件間靈活搭配。研發(fā)的智能滾珠絲杠副，突破絲杠運(yùn)行狀態(tài)檢測(cè)，實(shí)現(xiàn)絲杠運(yùn)行狀態(tài)與數(shù)控系統(tǒng)的交互。開(kāi)發(fā)的同步器高速拉刀，拉削速度提高至6-8米/分鐘。2021年度秦川集團(tuán)共申報(bào)核心技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目24項(xiàng)，其中：五軸加工中心核心功能部件精度達(dá)到國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先水平，可替代進(jìn)口，解決航空航天企業(yè)關(guān)鍵工序制造的"卡脖子"問(wèn)題。引進(jìn)西班牙 GMTK 五軸車(chē)銑復(fù)合加工中心，可實(shí)現(xiàn)在飛機(jī)起落架、航空發(fā)動(dòng)機(jī)中軸、大型船舶曲軸和凸輪軸、風(fēng)電減速機(jī)零件加工等多個(gè)領(lǐng)域加工設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化，打破國(guó)外機(jī)床的長(zhǎng)期壟斷。

　　2021年秦川集團(tuán)獲評(píng)"國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)"，獲授"陜西省高檔數(shù)控機(jī)床共性技術(shù)研發(fā)平臺(tái)"，獲批掛牌"陜西省智能機(jī)床創(chuàng)新中心"，牽頭籌建"陜西省數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟"。集團(tuán)本部、寶雞機(jī)床分別榮獲中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)、陜西省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)。

　　2021年，秦川機(jī)床以企業(yè)高質(zhì)量、產(chǎn)品高端化發(fā)展為主線，加快建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目步伐，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)?020年度實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上再創(chuàng)新高。2021年秦川機(jī)床實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.52億元，同比增長(zhǎng)23.38%。漢江機(jī)床絲杠、導(dǎo)軌產(chǎn)值分別增長(zhǎng)為49%、75%。秦川數(shù)控全年交付數(shù)控系統(tǒng)同比增長(zhǎng)30%。

　　3. 海天精工﹣﹣?zhàn)⒅匮邪l(fā)，積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)

　　寧波海天精工股份有限公司成立于2002年，2016年11月上市，主要從事高端數(shù)控機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主營(yíng)產(chǎn)品包括龍門(mén)加工中心、臥式加工中心、立式加工中心、數(shù)控車(chē)削中心等。公司擁有寧波大港制造基地、寧波堰山制造基地、大連海天精工制造基地。

　　海天精工在數(shù)控機(jī)床研發(fā)領(lǐng)域已有二十年的經(jīng)驗(yàn)積累，截至2021年12月31日，共取得了240項(xiàng)專(zhuān)利，并與國(guó)內(nèi)科研院校合作開(kāi)發(fā)了多項(xiàng)技術(shù)。2021年實(shí)現(xiàn)研發(fā)投入1.13億元，占營(yíng)業(yè)收入比重4.15%，擁有研發(fā)人員342人，占公司總?cè)藬?shù)比例為18.16%。

　　受益于國(guó)內(nèi)疫情的有效控制和航空航天、新能源行業(yè)的設(shè)備投資需求大增拉動(dòng)了機(jī)床的需求，2021年海天精工營(yíng)業(yè)收入達(dá)到27.3億元，同比增長(zhǎng)67%。數(shù)控龍門(mén)加工中心、數(shù)控立式加工中心、臥式加工中心銷(xiāo)量分別同比增長(zhǎng)41%、119%和97%，分別占公司營(yíng)業(yè)收入的51.22%、26.06%、16.09%。此外，公司積極開(kāi)拓海外客戶(hù)，實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入1.9億元，同比增長(zhǎng)38.2%，并完成了土耳其子公司和馬來(lái)西亞子公司的設(shè)立注冊(cè)。

　　四、我國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展之路仍任重道遠(yuǎn)

　　近年來(lái)，雖然我國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展碩果累累，但整體水平與第一梯隊(duì)國(guó)家尚有10-15年差距，總體表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、核心技術(shù)受制于人、高端產(chǎn)品供給不足、創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)用難、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)、創(chuàng)新人才不足等問(wèn)題長(zhǎng)期存在。比如：一是我國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)仍處在全球產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈的低端，產(chǎn)品附加值和利潤(rùn)率較低，短板裝備受制于人，高端裝備競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，所需的高檔數(shù)控系統(tǒng)、高檔數(shù)控機(jī)床等進(jìn)口依賴(lài)達(dá)90%，形成了"高端失守、中端爭(zhēng)奪、低端內(nèi)戰(zhàn)"的局面。二是由于用戶(hù)對(duì)國(guó)產(chǎn)機(jī)床不信任，很多研發(fā)的新產(chǎn)品在"最后一公里"夭折，沒(méi)有機(jī)會(huì)得到用戶(hù)的使用驗(yàn)證，造成國(guó)產(chǎn)機(jī)床的可靠性和穩(wěn)定性不高，重點(diǎn)領(lǐng)域用戶(hù)的高端機(jī)床市場(chǎng)占有率較低。三是由于機(jī)床是資金密集、知識(shí)密集、人才(技能)密集型產(chǎn)業(yè)，受薪資待遇和機(jī)制體制影響，機(jī)床行業(yè)對(duì)年輕技術(shù)人才缺乏吸引力，而現(xiàn)有技術(shù)人才或老化或流失，嚴(yán)重影響了企業(yè)長(zhǎng)期的創(chuàng)新發(fā)展。此外，一些國(guó)外知名機(jī)床企業(yè)，如馬扎克、德馬吉并未上市，但仍保持著良好的創(chuàng)新發(fā)展勁頭，技術(shù)創(chuàng)新處于全球領(lǐng)先水平。而我國(guó)機(jī)床龍頭沈陽(yáng)機(jī)床和大連機(jī)床在上市后相繼破產(chǎn)重組，一部分原因就是企業(yè)上市后容易受資本影響而盲目追求規(guī)模和速度，從而陷入"內(nèi)功不強(qiáng)、外功不精"的窘迫境地。這些問(wèn)題都值得我國(guó)上市機(jī)床企業(yè)深思熟慮，尤其是在當(dāng)前百年未有之大變局疊加新冠肺炎疫情沖擊的影響下，我國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展之路依然任重道遠(yuǎn)。